1.   Москва златоглавая (авторы музыки и слов неизвестены) (3:07)
2.   Пролягала путь - дорожка (казацкая народная песня) (2:42)
3.   Ой да запрягу я... (казацкая народная песня) (3:41)
4.   Летят утки (авторы музыки и слов неизвестены) (3:39)
5.   Виновата ли я (авторы музыки и слов неизвестены) (1:53)
6.   Сеемый (русская народная песня) (4:17)
7.   Месяц (русская народная песня) (4:45)
8.   Не пляшите девки... (русская народная песня) (1:57)
9.   По Дону гуляет (казацкая народная песня) (3:21)
10. Шумел камыш (русская народная песня) (3:07)
11. Дуня (русская народная песня) (2:09)
12. Липа вековая (русская народная песня) (2:42)
13. Заболела Дунина головка (русская народная песня) (2:26)
14. Растворите мне темную темницу (русская народная песня) (2:05)
15. Некошенный луг (Л.Квинт - В.Вербин) (3:39)
16. Утро туманное (В.Абаз - И.Тургенев) (4:26)
17. На горе колхоз... (казацкая народная песня) (2:41)
18. Шашку бери... (казацкая народная песня) (2:53)
19. Вечерний звон (А.Алябьев - И.Козлов) (3:36)